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10.23收評(píng)丨滬指漲0.52%站上3300點(diǎn) 光伏等新能源賽道股集體反彈

2024-10-23來(lái)源:廣發(fā)基金

  今日A股全天沖高回落。截至收盤,滬指報(bào)3302.80點(diǎn),漲0.52%,深成指報(bào)10576.41點(diǎn),漲0.16%,創(chuàng)業(yè)板指報(bào)2205.30點(diǎn),跌0.53%,滬深兩市今日成交額1.93萬(wàn)億元。盤面上,全天市場(chǎng)熱點(diǎn)快速輪動(dòng),風(fēng)電、光伏、軍工、電池等板塊漲幅居前,傳媒、電子、通信等板塊下跌。

  

   ?。〝?shù)據(jù)來(lái)源:WIND。指數(shù)過(guò)往業(yè)績(jī)不代表基金業(yè)績(jī),不預(yù)示未來(lái),投資需謹(jǐn)慎)

  ※市場(chǎng)觀點(diǎn)

  A股全天沖高回落,市場(chǎng)熱點(diǎn)快速輪動(dòng)

  今日A股全天沖高回落,滬深兩市今日成交額1.93萬(wàn)億元。盤面上,熱點(diǎn)快速輪動(dòng),風(fēng)電、光伏、軍工、電池等板塊漲幅居前,傳媒、電子、通信等板塊下跌。

  建議平衡應(yīng)對(duì)短期市場(chǎng)波動(dòng)

  短期市場(chǎng)波動(dòng)較大,建議穩(wěn)健且平衡應(yīng)對(duì):價(jià)值方面,關(guān)注回購(gòu)支持的背景下低估值央企的投資機(jī)會(huì);成長(zhǎng)方面,關(guān)注有基本面支持的方向(如穩(wěn)增長(zhǎng)政策支持的家電、消費(fèi)電子等);此外,特朗普交易升溫,出海方向短期可能繼續(xù)跑輸。

  (免責(zé)聲明:本公司對(duì)以上信息的準(zhǔn)確性和完整性不做任何保證。在任何情況下,本材料中的信息或表述意見(jiàn)不構(gòu)成本公司任何業(yè)務(wù)的宣傳推介材料、投資建議或保證。投資有風(fēng)險(xiǎn),選擇需謹(jǐn)慎)

  ※熱點(diǎn)點(diǎn)評(píng)

  1.宏觀層面,10月17日視察時(shí)對(duì)火箭軍作出,宏觀層面的指引有望給行業(yè)需求復(fù)蘇帶來(lái)確定性方向。提升國(guó)防建設(shè)的需求長(zhǎng)期存在,同時(shí)在國(guó)際軍貿(mào)、軍轉(zhuǎn)民領(lǐng)域需求的牽引下,國(guó)防軍工行業(yè)有望繼續(xù)保持高景氣度,長(zhǎng)期維持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

  隨著半島局勢(shì)緊張、巴以沖突激化,以及美國(guó)總統(tǒng)大選投票日的臨近,當(dāng)前世界局勢(shì)極度敏感。特別是朝鮮半島問(wèn)題及其與俄羅斯日益密切的軍事合作引發(fā)世界各國(guó)的關(guān)注。在當(dāng)今復(fù)雜多變的國(guó)際形勢(shì)下,我國(guó)的國(guó)防支出仍有較大增長(zhǎng)空間。國(guó)際形勢(shì)復(fù)雜,國(guó)防軍工發(fā)展空間較大)

  2.消息面上,據(jù)美國(guó)聯(lián)邦官方網(wǎng)站消息,美國(guó)商務(wù)部10月21日起啟動(dòng)變更情況審查(CCR),考慮部分撤銷中國(guó)晶體硅光伏電池的反傾銷稅和反補(bǔ)貼稅(AD/CVD),并邀請(qǐng)相關(guān)各方發(fā)表意見(jiàn),所涉產(chǎn)品為某些小型、低瓦數(shù)、離網(wǎng)晶硅光伏(CSPV)電池。

  當(dāng)前光伏產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格及盈利處于歷史低位,供給端落后產(chǎn)能的出清進(jìn)程從2023年4季度開(kāi)始,目前已進(jìn)入這一輪供給側(cè)洗牌的中后期,后續(xù)臨近年關(guān),預(yù)計(jì)出清信號(hào)或?qū)⑦M(jìn)一步趨頻。內(nèi)外需求雙旺疊加行業(yè)低估值,光伏產(chǎn)業(yè)前景好)

  ※關(guān)注方向

  ·A股+港股

  在市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好回歸的背景下,建議關(guān)注內(nèi)外資共振+具備估值修復(fù)空間+穩(wěn)增長(zhǎng)政策受益品種

  ·黃金

  黃金或受益于地緣格局不確定性及降息預(yù)期提升等因素

  風(fēng)險(xiǎn)提示:本內(nèi)容僅供參考,不構(gòu)成本公司任何業(yè)務(wù)的宣傳推介材料、投資建議或保證。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)?;鸸芾砣顺兄Z以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡職的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn),但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。投資者在投資基金前應(yīng)認(rèn)真閱讀基金合同、招募說(shuō)明書、基金產(chǎn)品資料概要等基金法律文件,了解基金的具體情況?;鸸芾砣斯芾淼钠渌鸬臉I(yè)績(jī)和其投資人員取得的過(guò)往業(yè)績(jī)并不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn),也不構(gòu)成本基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)的保證?;鹜顿Y須謹(jǐn)慎

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